Microsoft Dynamics 365 Proceso simplificado de oportunidad a facturación

La funcionalidad del proceso simplificado de oportunidad a facturación del módulo Microsoft Dynamics 365 Sales permite a las empresas optimizar su proceso de ventas desde la creación de oportunidades hasta la generación de facturas. Esto brinda a los equipos un flujo de trabajo eficiente y consistente que elimina los pasos manuales y los errores humanos.

La solución Opportunity-to-Invoice se ofrece a los clientes por un precio de $25/usuario/mes a través de un contrato empresarial o un proveedor de soluciones en la nube (CSP). Con esta solución, las empresas pueden crear, realizar un seguimiento y administrar sus oportunidades de ventas en toda la organización en un sistema centralizado sin tener que pasar de un programa a otro.

Algunos de los principales beneficios asociados con el uso del proceso simplificado de oportunidad de facturación incluyen:

1. Flujos de trabajo optimizados: la automatización de procesos como la asignación de clientes potenciales y los correos electrónicos de seguimiento elimina la entrada manual y los recursos desperdiciados, lo que permite a los usuarios concentrarse en tareas de mayor prioridad.
2. Mayor eficiencia y datos precisos: al automatizar procesos como la entrada de datos, se mejora la precisión del usuario y, al mismo tiempo, se libera tiempo para otras tareas, lo que resulta en una mayor eficiencia general.
3. Riesgo reducido y cumplimiento mejorado: al garantizar que las actividades clave se realicen correctamente de acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos, las organizaciones reducen su exposición al riesgo y, al mismo tiempo, mejoran los estándares de cumplimiento.
4. Accesible desde cualquier lugar: los equipos pueden acceder a flujos de trabajo preconfigurados independientemente de su ubicación, lo que les permite permanecer conectados mientras están en movimiento.
5. Información en tiempo real: paneles automatizados que brindan información en tiempo real sobre las actividades del cliente, lo que elimina la necesidad de analizar manualmente los puntos de datos recopilados, ¡ahorrando aún más tiempo y recursos del personal!
6. Integración multiplataforma: los equipos pueden integrar múltiples plataformas a través de API, lo que hace que las áreas operativas relacionadas se optimicen nuevamente, lo que reduce la entrada manual, lo que resulta en una productividad mejorada en todos los ámbitos.
7. Configuraciones personalizables: los administradores tienen la capacidad de definir parámetros al crear nuevos flujos de trabajo que adaptan todo el proceso de acuerdo con las necesidades y los deseos de departamentos/individuos específicos que ayudan a lograr los resultados deseados más rápido que nunca.
8. Protocolos de seguridad mejorados: los protocolos de seguridad mejorados implementados dentro de la plataforma garantizan que los datos transmitidos entre los sistemas integrados permanezcan seguros, lo que garantiza que las empresas cumplan con los requisitos reglamentarios en todo momento.

En general, la funcionalidad del proceso Simplified Opportunity-to Invoice proporcionada por Microsoft Dynamics 365 es una herramienta poderosa para las empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas y obtener visibilidad de la actividad del cliente para maximizar el ROI.